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价值万亿美元的“宝地” 华尔街巨头纷纷抢占碳交易市场前排位置

  联合国气候峰会COP 28虽然尚未对化石燃料的逐步减少达成一致共识,但大会已经表达出强烈的信号:各国需要在减排上更进一步。

  这代表着迟迟无法完善的碳信用交易市场将被注入新的活力,不少华尔街机构看到机会,已经开始率先布局。

  高盛、花旗、摩根大通和巴克莱银行正在打造团队,希望在碳捕获项目的开发中承担资金中介、交易中介和咨询机构的角色。他们还瞄准新兴市场的项目,试图利用自己的财务影响力参与其中。

  花旗碳抵消交易全球主管Sonia Battikh表示,许多项目开发商没有适配的资金规模,且很难筹到资金,像花旗这样的银行就可以在此时发挥作用,解决融资缺口的问题。

  华尔街认为碳信用交易市场估值价格高达1万亿美元,很快高质量信贷将在该市场上供不应求。但想要在这个“宝地”上立足,金融机构需要对上市速度、规则、预期等各环节拥有更深刻的了解。

  充满风险的碳交易市场

  碳交易市场的目的是通过产生碳信用额,然后让企业购买信用额以抵消其排放,来控制温室气体的排放。而信用额的产生依赖风电场或植树等项目,将其与从大气中消除的二氧化碳挂钩。

  高盛的商品可持续解决方案部门负责人Ingmar Frebien表示,市场仍然分散,在效率和透明度方面也处于起步阶段。

  此前频频曝出洗绿的金融业丑闻,也在打击外界对碳交易之类市场的信任程度,这让不少银行家倍感忧虑。鉴于碳交易市场尚未受到监管,华尔街巨头的涌入显得大胆又危险。

  英格兰银行前高级顾问Michael Sheren指出,一年前,自愿森林碳项目被曝光管理相当糟糕,导致人们纷纷表示不再需要这种项目,也不需要彻底改革。现在碳交易项目又在COP 28论坛上崛起。

  现实是,虽然漏洞不断,碳交易市场仍然是实现净零排放的重要工具。碳管理公司Carbon Direct在一份报告中称,自愿碳交易市场是减排方案得以扩大的关键一步,将全球变暖幅度限制1.5摄氏度以内,需要大幅减少碳排放。

  与此同时,各国政府也在COP 28上积极展示自己的监管体系。美国商品期货交易委员会公布了其碳补偿期货交易标准,联合国官员则预告其将宣布自愿碳市场的新护栏。

  但银行家们仍警告,围绕碳补偿市场的一长串未知因素,可能会让一些项目融资看起来更像是风险投资,充满不可预知性。