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小米“卖爆”供应商“吃饱”!高通财报注入强心针 手机产业链反弹稳了?

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  ①小米14系列首销4小时,便刷新了四大电商平台近一年国产手机“首销全天销量及销售额”记录。②高通多项数据超出分析师预期,其美股盘后走高,最高涨近5%。③台积电、大立光近期也表示,见到行业复苏迹象;且产业链多公司Q3业绩环比改善明显。

  越来越多的迹象表明,手机行业开始复苏。

  官方战报显示,前日正式首销的小米14系列开售5分钟的销量,是上代小米13系列销量的600%。首销4小时,其便刷新了四大电商平台近一年国产手机“首销全天销量及销售额”纪录。另据京东平台数据,小米14超iPhone15Pro首销量,打破了平台最近一年来的单品销售纪录。

  值得注意的是,小米14系列均搭载了第三代骁龙8移动平台——作为供应商的高通,在当地时间11月1日美股盘后发布了2023年财年第四财季及全财年(截至2023年9月24日)业绩报告,多项数据超出分析师预期,且公司给出回暖信号。

  高通表示,智能手机销售下滑终于开始缓解,且与苹果续约有助于提振其前景。公司财务总监Akash Palkhiwala也在电话会议上透露,“全球3G、4G、5G手机需求出现稳定的早期迹象。” 且高通预计2023年使用其手机芯片的总出货量将较去年下降“中到高个位数百分比”,这也好于公司此前预期。

  根据财报,高通2023财年第四季度营收86.7亿美元,同比下降24%,分析师预期85.1亿美元;净利润为14.89亿美元,同比下降48%。2023财年全年营收358.20亿美元,同比下降19%;净利润为72.32亿美元,同比下降44%。

  FactSet数据显示,第四财季高通芯片部门销售额为74亿美元,其中来自智能手机的营收为54.6亿美元,均超出分析师预期。

  高通预计2024财年第一财季营收91亿-99亿美元,中值高于分析师预期的92.6亿美元;预计第一财季调整后每股收益2.25美元至2.45美元,中值同样高于分析师预期的2.25美元。

  受此消息影响,高通美股盘后走高,最高涨近5%。

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  ▌手机行业曙光现 产业链Q3业绩环比改善明显

  上述迹象给手机行业带来了曙光,产业库存过剩局面可能终于出现好转。

  华为之前发布Mate 60系列之后,在消费电子产业链掀起了一波备货热潮。随着Mate 60系列手机销量不断攀升,关于华为上调明年智能手机出货量目标的消息也不断传出。日前还有韩媒称,华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部——这一数字较此前多家市场研究公司的预测值(7000万部)高出40%。

  实际上,中上游产业链厂商中,已给出回暖信号的不只高通——台积电业绩会指出,手机/PC出现早期复苏迹象,新AI功能加持下明年单台手机半导体用量有望提升5%;大立光也看到苹果高端加单需求,指引10-11月收入逐月上升。

  如今A股三季报披露落下帷幕,韦尔股份、思特威、卓胜微、唯捷创芯、艾为电子等消费电子相关标的Q3业绩环比明显改善,其中韦尔股份三季度净利同环比分别增超279.61%、570.7%。

  浙商证券10月28日指出,站在当前时点展望今年Q4乃至2024年,华为有望成为2024年消费电子景气复苏的重要驱动力。国金证券补充称,电子基本面在逐步改善,三季度业绩积极改善,四季度有望持续,中长期来看,AI有望给消费电子赋能,带来新的换机需求,看好需求转好、AI新技术需求驱动及自主可控受益产业链。

  申港证券10月29日报告指出,随着8月以来多个爆款新品上市,中国智能手机市场热度回暖,消费者需求出现好转,中国智能手机市场出货量有望在2023年第四季度迎来拐点,实现近10个季度的首次反弹。