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“固收+”周报(第89 期)丨再扩容!个人养老金基金数量达178只,光大证券和东方财富证券首次入围代销机构

  监管要闻

  一、降息预期落空?新年首月MLF“量增价平”

  人民银行1月15日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日人民银行开展890亿元7天期逆回购操作和9950亿元中期借贷便利(MLF)操作,充分满足了金融机构需求,中标利率分别为1.80%、2.50%,与此前持平。由于本月有7790亿元MLF到期,本次MLF操作实现超额平价续作,实现净投放2160亿元。回溯来看,自2023年8月7天期逆回购和MLF利率分别下调10个和15个基点以来,两项利率已连续5个月未作调整。

  中国民生银行首席经济学家温彬表示,开年MLF延续超额续作主要源于两点:一是1月信贷“开门红”力度虽可能不及往年,但仍将处于年内高点,加大超储消耗。二是1月财政因素叠加扰动,对资金面仍有一定抽水效应。

  二、证监会推进制度建设更大力度引入市场中长期资金

  1月12日,证监会机构司副司长林晓征在新闻发布会上介绍了资本市场投资端改革情况,涉及权益类基金、个人养老金投资收益波动等方面内容。据介绍,证监会正在研究制定《资本市场投资端改革行动方案》,作为未来一段时期统筹解决资本市场中长期资金供给不足等问题的行动纲要。

  近年来,证监会大力发展权益类基金、推动各类中长期资金参与资本市场,取得阶段性成效。据统计,截至2023年底,社保基金、公募基金、保险资金、年金基金等各类专业机构投资者合计持有A股流通市值15.9万亿元,较2019年初增幅超1倍,持股占比从17%提升至23%,已成为促进资本市场平稳健康发展的重要力量。其中,公募基金持有A股流通市值5.1万亿元,持股占比从3.8%提升至7.3%,成为A股第一大专业机构投资者。与其他权益类基金相比,养老目标基金整体业绩表现相对稳定。目前相关制度试运行仅一年,应客观理性看待短期市场波动和收益表现,坚持通过长期投资更好实现保值增值,发挥好第三支柱养老保险制度优势和功能定位。

  三、中证协公示40家券商职业道德推荐案例

  1月8日,中证协在官网公示了40家券商的“践行行业荣辱观提升职业道德水平”职业道德推荐案例,其中包括27家券商的“职业道德准则”案例视频和13家券商的“证券行业荣辱观”案例视频。据了解,2023年9月至12月,中证协面向行业开展了职业道德案例征集活动,本次公示的为推荐案例。2023年4月,中证协发布了《树立证券行业荣辱观的倡议书》,倡导券商积极践行证券行业荣辱观,全面提升从业人员职业道德水平。本次推荐收录了渤海证券、东方证券、光大证券、广发证券、国金证券、国泰君安、国元证券、华金证券、金元证券、申万宏源、湘财证券、银河证券、中航证券等13家券商的“证券行业荣辱观”案例视频。

  四、个人养老金基金数量达178只,光大证券和东方财富证券首次入围代销机构

  个人养老金基金产品与销售机构齐扩容。1月12日晚间,中国证券投资基金业协会发布的个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录显示,截至2023年年底,个人养老金基金数量达178只、个人养老金基金销售机构数量为50家,相比2023年三季度末分别新增17只、2家。我国个人养老金业务市场前景广阔,受访机构表示,将积极储备新的产品,持续丰富养老业务产品线,进一步扩充个人养老金投资基金产品数量。而对于目前个人养老金基金产品业绩承压等问题,业内人士建议,后续基金管理人需在控制回撤方面做更充分的准备。

  新品发布

  一、广发添盈180天持有期债券型证券投资基金即将上线

  广发添盈180天持有期债券型证券投资基金(A:020046;C:020047)即将发行,该基金的发售期自2024 年1月16日至2024年1月26日。

  公告显示,该基金是债券型证券投资基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  拟任基金经理为郎振东,2012年11月加入广发基金管理有限公司,2012年11月至2014年7月在基金会计部任基金会计,2014年7月4日至2021年4月8日在固定收益管理总部任债券交易员。2021年4月9日起任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2021年4月9日起任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。

  二、万家锦利债券型发起式证券投资基金即将发行

  万家锦利债券型发起式证券投资基金(A:020218,C:020219)即将发行,2024年1月16日公开发售。

  基金合同显示,该基金是债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为二级债基,投资于股票、可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。

  拟任基金经理董一平,2016年7月至2019年11月在鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部先后担任助理研究员、研究员,2019年11月加入万家基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。2021年8月24日担任万家可转债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月20日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月18日担任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。